Poganski religijski običaji Muhamedovog plemena uzrokovali su mu veliku patnju. Obožavali su idole koje su držali u kućama i u hramu, Ćabi. Također su se bojali stabala, vrela , vjetrova i brežuljaka, vjerujući da su to prebivališta dobrih i zlih duhova. Ćaba je bila važno religijsko svetište. Udomljavala je mnoge idole posvećene obožavanju raznih bogova, od kojih je jedan bio Alah, "Bog". Arapi su tvrdili kako je sam Abraham sagradio Cabu. Svake godine arapska plemena iz drugih dijelova regija hodočastila su u Meku.
Zajedno sa još nekima, Muhamed je mrzio idolatriju svoje zajednice. Volio je osamljenu meditaciju i često je odlazio u špilju da bi bio sam. Jednom takvom prilikom imao je prvo zastrašujuće iskustvo. Potresen i zaplašen upao je u trans.
